深圳A股上市公司上半年实现总营收26787.97亿元 净利润2592.55亿元

随着A股企业2021年半年度报告披露结束,深圳A股公司的市场表现一览无余。

据Wind数据,截至8月31日,深圳辖区有362家A股上市公司披露了2021年半年度报告,实现总营收26787.97亿元,实现总的归属母公司股东的净利润(下称“归母净利润”)2592.55亿元,2020年同期录入的318家深圳A股上市公司总营收与归母净利润分别达22219.87亿元与2264.35亿元,分别增长20.56%与14.49%。深圳上半年A股上市企业数量也在全国领先。

在“十四五”开局之年,进入“双区”驱动、“双区”叠加的黄金发展期,深圳A股公司拿出的中报成绩单,一定程度上体现了当前深圳经济稳中加固的态势,在经历了去年上半年受疫情影响业绩下滑之后,今年上半年深圳A股公司整体迎来平稳复苏的动向。

值得注意的是,除了上述A股公司,还有腾讯控股、中国恒大等港股公司,乐信等美股公司,以及华为、正威集团等多家未上市公司,均没有纳入统计。

深圳上市公司数据好于疫情前一年

2021年上半年,据广东省地区生产总值统一核算结果,深圳市地区生产总值14324.47亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%;而据Wind数据,同期深圳市362家A股公司总营收达26787.97亿元,同比增长20.56%,约为深圳市地区生产总值的1.87倍。

在此期间,深圳市362家A股公司中,营业收入同比去年实现正增长的公司有299家,负增长的有63家,负增长公司占比17.40%。

过去半年殊为不易。在疫情影响最严重的2020年上半年,录入数据的318家深圳A股公司中,营业收入同比前一年实现正增长的公司只有153家,负增长公司有165家,负增长公司占总数达51.89%。而在未受疫情影响的2019年,经录入的292家深圳A股公司中,营业收入实现正增长的有193家,负增长的有99家,负增长公司占总数的33.90%。

比较2021年、2020年、2019年3年上半年的营业收入可知,深圳A股公司在过去半年似乎已经摆脱疫情的冲击,表现甚至要好于疫情发生前一年同期的数据。

上半年,深圳A股公司营业收入前十企业,分别是中国平安、工业富联、招商银行、万科A、比亚迪、顺丰控股、平安银行、中集集团、神州数码、中兴通讯;而倒数前十,分别为沙河股份、*ST丹邦、和科达、方直科技、深中华A、*ST全新、佳创视讯、至正股份、深南股份、ST同洲。

同比2020年上半年,营业收入“十强榜”中,前4家公司排名未变,且都保持较好的增长率,体现出“强者恒强”局面。这两年营业收入表现不理想的深圳A股公司,有*ST丹邦、方直科技、*ST全新等,营业收入均不足6000万元。但这几家公司都在今年实现了营业收入的正增长。

赚钱公司的比例高于前两年

据Wind数据,今年上半年,录入数据的362家A股深圳公司的归母净利润共计2592.55亿元,同比增长14.49%。

其中,228家归母净利润实现正增长,134家为负增长,负增长公司占比为37.01%。比较而言,2020年同期,深圳录入数据的318家A股公司中,负增长公司占比为49.37%。2019年同期,录入数据的299家深圳A股公司中,负增长公司占比为44.18%。

可见,2021年上半年深圳A股上市公司中,归母净利润负增长公司占总量比例低于2020年及2019年同期。归母净利润负增长公司占比减少,说明深圳A股公司中赚钱的比例扩大。

今年上半年,362家深圳A股公司中,归母净利润“十强榜”为招商银行、中国平安、平安银行、中信证券、万科A、工业富联、招商证券、中国广核、国信证券、迈瑞医疗;亏损最多的10家公司是人人乐、节能铁汉、*ST腾邦、东旭蓝天、*ST索菱、科陆电子、银宝山新、深信服、神州数码、*ST赫美。

考虑到2020年上半年的疫情影响,比较2019年与2021年两个时期中报的归母净利润“十强榜”企业,或许更客观一些。2019年中报显示,深圳归母净利润第一的A股公司为中国平安。

中国平安的归母净利润下滑也最明显。2020年年度,中国平安归母净利润出现12年以来首次下滑。到2021年6月底,中国平安归母净利润同比下降15.5%至580.05亿元,其盘踞多年的深圳A股公司归母净利润“老大”位置让位于招商银行。

相应地,中国平安在深圳A股版图的核心辐射力也在下降。2019年中报显示,中国平安营业收入6391.55亿元,占报告期内深圳A股上市公司总营业收入的29.79%;归母净利润达1057.38亿元,占报告期内深圳A股上市公司总归母净利润的37.08%。但是,2021年中报显示,中国平安营业收入6356.49亿元,占报告期内深圳A股上市公司总营业收入的23.73%;归母净利润580.05亿元,占报告期内深圳A股上市公司总归母净利润的22.37%。

亏损第一的是老深圳人熟悉的人人乐。2021年上半年,受线上销售冲击,人人乐净利润亏损3.65亿元,同比下降157.84%。自2014年开始,人人乐连续7年半扣非净利润为负数,合计亏损达26.35亿元。2019年,人人乐创始人家族曾将公司控股权转让,但依然未能扭亏。

335家公司半年研发支出526亿

据Wind数据,有335家深圳A股公司2021年中报披露“研发支出合计”一项,共计526.66亿元,其中,有79家深圳A股公司同期研发支出超过1亿元。

其中,前8家深圳A股公司的研发支出超过10亿元,支出最多的是中兴通讯,高达88.61亿元;第二、三名是工业富联与比亚迪,分别达52.33亿元与29.96亿元。

而从行业来看,电子行业是研发投入总量最多的类别。2021年上半年,研发支出前20的深圳A股公司,有10家来自电子行业。电子行业属于电子信息行业。深圳的电子信息产业规模约占全球的1/10,占全国的1/5。

实际上,如果将中国平安等未录入统计的A股巨头以及腾讯、华为等非A股公司的研发支出也纳入比较,会发现整个深圳A股公司研发支出体量要大得多。

根据公开信息,2021年上半年,腾讯的研发支出为241.29亿元;华为没有发布同期数据,但其2020年年报显示,当年研发费用支出为1418.93亿元;中国平安也没有发布同期数据,其此前透露每年拿出1%的营业收入用于科技研发,2020年中国平安营业收入达12183.15亿元;招商银行半年报披露,2021年信息科技投入将达50.55亿元。如此看来,这几家企业的研发支出才是深圳社会研发支出的重头。

在科创板上市规则中,研发投入营收占比是一项重要的财务指标,是企业对研发投入重视程度的体现。记者根据Wind数据统计,2021年上半年,深圳A股公司研发投入营收占比前三企业是微芯生物、赢时胜、中新赛克。

研发投入营收占比最高的是微芯生物,达55.56%。微芯生物是“科创板创新药第一股”,刚刚过完上市第二周年。微芯生物的营业收入较少,2021年上半年其扣非净利润亏损0.15亿元,同比下降195.00%。

而从行业来看,研发支出居于前列的企业,计算机行业占比最多。2021年上半年,研发支出前20的深圳A股公司,有7家来自计算机行业,5家来自电子行业。

上半年深圳新增

A股上市公司数量全国领先

据Wind数据统计,从1990年12月10日ST星源开始,到2021年6月29日的利和兴,深圳辖区已有355家(不含16家B股)公司在A股首发上市;截至2021年6月30日,深圳A股公司参考总市值达105767.05亿元,深圳A股公司的数量及总市值均创下历史新高。此外,深圳辖区还有港股上市企业113家。

进入“双区”驱动、“双区”叠加黄金发展期的深圳,正在充分利用资本市场的价值,推动新一轮高质量创新发展。

据Wind数据,2021年上半年,新登陆A股的深圳企业有23家,其中科创板上市8家,创业板14家。虽然同期在境内(沪深港三地)上市公司总量不如上海,但是深圳企业A股上市公司数量全国领先。

中国(深圳)综合开发研究院金融与现代产业研究所研究员、注册国际投资分析师(CIIA)余洋认为,这23家数量相较去年同期增幅达77%,其中电子行业和机械行业分列前两位,数量分别达到8家和5家,足以说明以电子信息和智能制造为代表的深圳高新技术产业依然保持了较高的活力,源源不断孕育新的有竞争力的主体进入市场。

从各区A股公司总市值来看,福田区排在第一位,因为福田区有中国平安这样的“巨无霸”;南山区排列第二,南山区的港股上市企业腾讯控股与未上市的世界500强企业正威国际集团没有入列。同样,龙岗区因为“巨头”华为没有上市,其A股公司总市值仅列全市第四。

355家深圳A股公司分布在深圳9个区,仅大鹏新区和深汕特别合作区没有。

从数量上看,南山区拥有127家,占全市总量的1/3多;第二是福田区60家,第三是宝安区47家;龙岗区和罗湖区作为东部强区,A股上市公司分别只有25和27家,相对落后。

A股公司数量也与各区GDP排名差不多。根据最新公开的深圳各区2021年上半年GDP,A股上市公司数量多的南山、福田和宝安三区,要明显高于其他几个区。

从时间线来看,从1990年12月10日到2021年6月29日的355家A股公司中,有两个重要节点:深圳证券交易所创业板于2009年10月23日开板,上海证券交易所科创板于2019年7月22日开板。

在创业板开板日之前,深圳只有98家上市公司。创业板开板后一直到科创板开板日之前,深圳爆发式增加190家A股上市公司。而科创板开板至今,深圳也有67家公司在A股上市,由此可见资本市场改革对深圳企业上市发展的贡献。

(南方日报记者李荣华)